Сюжет (Часть 1)
У Хамфри и Кейт теперь есть собственные дети. Лили и Гарт поженились. Все идет по своему порядку, все спокойны. Но на территорию обьединенных стай приходят чужаки. Гарт вступает в схватку и его убивают. Уинстон бежит предупредить дочь. Он говорит Кейт и Хамфри что-бы они побыстрей убегали с территории. В это время стая собирается на бой. Уинстон, Хамфри, Рокки и Анархия (их дети) Убегают из парка Джаспер. Там их встречает старый волк по имени Этри. Они вместе начинают путь в парк Ходжо, который находится за 45000 км от Горы Эхо. Там Уинстон встречает волчицу и влюбляется в неё. Кейт против развода её родителей. Но взрослый волк стоит на своем и вскоре у Уинстона рождается сын. Но волчицу убивают охотники. Уинстон заботится о малыше самостоятельно. Ему помогают Кейт и Хамфри. Малыши подружились.